重庆大轰炸期间，延安方面派遣曾希圣秘密前往重庆，将一批关乎战局的绝密资料交予蒋介石（马晓伟饰）。军技室密码破译专家石剑峰（胡军饰）凭借中共提供的关键信息，成功破译日军密电，及时预警并挽救了宋子文的性命。此后，石剑峰再度截获日军可能袭击美国的重要情报，经何应钦（何政军饰）呈报蒋介石后转交美方，但罗斯福总统选择采信本国情报而未采纳。随着战事推进，石剑峰精准破译日军进攻中途岛的作战计划，这份情报通过蒋介石渠道送达美国。罗斯福为表谢意，特别赠予宋子文一套亲自设计的中国抗战五周年纪念邮票。与此同时，日军将领冈村宁次派遣特工大岛一郎潜入重庆暗杀石剑峰。蒋介石获得山本五十六行程密电后，情报最终促成美军截击行动。大岛一郎抵渝后与妹妹江户英子（韩雪饰）会面，暗中交予她藏有毒药的戒指。1943年11月18日，中国代表团飞赴开罗参会。会议期间蒋介石夫妇与丘吉尔会谈陷入僵局，却与罗斯福相谈甚欢。外交官王宠惠在宣言起草会议上据理力争，最终促成奠定战后格局的《开罗宣言》。 1945年罗斯福逝世，重庆全城降半旗志哀。同年7月26日，中美英三国联合发表《波茨坦公告》勒令日本投降。在杜鲁门判断日本拒绝投降后，美军先后在广岛、长崎投下原子弹，毛泽东随即发表《对日寇的最后一战》宣言。日本天皇宣布投降前夕，江户英子暗中藏匿毒戒，而早已洞悉阴谋的石剑峰揭穿真相，令其悔恨交加。 1945年9月9日9时，南京陆军总部大礼堂内，何应钦主持受降仪式，冈村宁次正式签署投降书，标志着中国抗日战争暨世界反法西斯战争的伟大胜利。
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