Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinman一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。 随着夜晚的深入，Kleinman发现自己被卷入了一场超现实的噩梦。镇上弥漫着诡异的氛围，马戏团的表演者们似乎隐藏着不为人知的秘密。Imy试图帮助Kleinman，但两人很快发现他们正被无形的恐惧包围。马戏团的团长Dr. Tamkin（John Malkovich饰）展现出神秘而危险的气质，他似乎与小镇上的连环谋杀案有着某种联系。 Kleinman和Imy在迷雾笼罩的街道上逃亡，试图揭开真相。他们遇到了各种古怪的角色，包括一个总在夜间游荡的哲学家（Donald Pleasence饰）和一个自称能预知未来的老妇人（Kathy Bates饰）。随着线索逐渐拼凑，Kleinman意识到自己可能才是凶手的目标，而整个小镇似乎陷入了一场集体幻觉。 最终，Kleinman和Imy在马戏团的帐篷里与Dr. Tamkin对峙。真相逐渐浮出水面：Tamkin利用马戏表演作为掩护，操纵镇上居民的恐惧心理，而Kleinman的平凡身份让他成为了Tamkin计划中的关键棋子。在一场混乱的冲突后，Tamkin的阴谋被揭露，但小镇的迷雾仍未散去。Kleinman和Imy决定离开这个诡异的地方，而马戏团也在黎明时分悄然消失，只留下小镇居民对夜晚的恐惧记忆。
《影与雾》剧情简介
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